Капиталови пазари и финанси

Консултации по емитиране на облигации, спазване на нормативните изисквания и изпълнение. Структуриране на публични и частни дългови пласменти (облигации, заеми, хибридно финансиране). Консултации по мецанин финансиране, оптимизиране на баланса между дълг и собствен капитал. Консултации по вътрешни и международни облигационни емисии. Подкрепа за фондове, дружества за дялово участие, банки и финансови институции при дългови транзакции. Структуриране на двустранно и многостранно финансиране с оптимизирани обезпечения, условия и управление на риска. Комплексна проверка на финансови сделки и сделки с недвижими имоти. Консултации по зелени облигации и устойчиво финансиране, спазване на ESG.

Консултации по вторично и първично публично предлагане, емитиране на акции, варанти и други финансови инструменти. Листване на пазара, пазарни манипулации и прозрачност. Подкрепа при сделки с акции, придобиване на големи дялове от публични дружества (съответствие с MiFID II, MiFIR) и задължителни търгови предложения. Насоки за инвестиционни фондове, мениджъри на фондове, брокерски къщи и инвеститори. Съдействие при създаването на фондове, администрирането им, спазването на нормативните изисквания и комплексната проверка. Консултации в областта на корпоративното управление за публични дружества (европейски стандарти, отчитане, оповестяване). Стратегии за излизане на инвеститорите и фондовете от пазара, продажба на акции, делистване. Разработване на ESOP и планове, базирани на резултатите, в съответствие с нормативните изисквания. Представителство в административни, съдебни спорове и спорове, свързани с финансови инструменти. Подкрепа при регулаторни одобрения и спазване на изискванията.

Създаване на дружества за финансови услуги. Процедури за одобрение. Проектиране на организацията на работния процес и съответствието. Представителство пред надзорните органи. Консултации при разследвания от страна на надзорните органи. Възлагане на дейности на външни изпълнители. Прилагане на нови нормативни актове и разпоредби. Правна оценка на нови финансови инструменти. Изисквания за собствен капитал и ликвидност.

Структури за финансиране. Увеличаване и намаляване на капитала. Заеми за акционерите. Споразумения за подчиненост. Финансиране на корпоративни групи. Парични пулове. Подобряване на потенциала за разпределение и рефинансиране. Гаранции и обезпечения. Писма за удобство. Разграничаване на позициите на дълговите и капиталовите инвеститори.

Банкови заеми. Синдикирани заеми. Финансови условия. Финансиране на активи. Лизинг. Продажба и обратен лизинг. Публично финансиране. Въпроси, свързани с рейтинга. Правни становища. Замяна на дълг със собствен капитал. Мостово финансиране. Организация на банкови пулове. Намаляване на дълга. Документация за обезпеченията. Мониторинг на обезпеченията. Оптимизиране на реализацията на обезпеченията. Структуриране на факторинга.

Частен капитал (private equity). Изкупуване с ливъридж. MBO и MBI бизнес начинания. Разделяне. Споразумения за откупуване. Бележки към доставчика. Корпоративни действия. Механизми за капиталови разходи. Документация за обезпечения. Мониторинг на обезпеченията. Оптимизиране на реализацията на обезпеченията. Структуриране на факторинг. Срочни листове.

Оценка на способностите за преструктуриране и заслугите. Преструктуриране на баланса. Освобождаване от дълг. Преструктуриране на заеми. Контрол на разпореждането със средства. Ескроу решения. Необслужвани кредити.