act legal Germany (AC Tischendorf Rechtsanwälte)act legal Austria (WMWP Rechtsanwälte)act legal Slovakia (MPH Advocates)act legal The Netherlands (Fort Advocaten) 12. Mai 2021

Flaggschiffmandat: TECHNIPLAS übernimmt mit act AC Tischendorf den Geschäftsbetrieb und die wesentlichen Assets der börsennotierten Nanogate Gruppe aus der Insolvenz



Durch notariellen Kaufvertrag vom 7. Mai 2021 übernimmt TECHNIPLAS die wesentlichen Vermögenswerte der Nanogate SE und ihrer insolventen Tochtergesellschaften Nanogate Management Services GmbH, Nanogate NRW GmbH, Nanogate PD Systems GmbH und Nanogate Neunkirchen GmbH im Wege sogenannter „Asset Deals“ (Übertragende Sanierung) sowie die von der Nanogate SE gehaltenen, dem Kerngeschäft zuzurechnenden Beteiligungen an nicht insolventen Tochtergesellschaften (u.a. Nanogate North America LLC, Nanogate heT Engineering GmbH, Nanogate Netherlands B.V., Nanogate Schwäbisch Gmünd GmbH, Nanogate Slovakia s.r.o.) im Wege von sogenannten „Share Deals“.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen.

Nanogate mit Hauptsitz in Göttelborn ist ein führender Technologiekonzern, der designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen vor allem für die Automobil- und Industriebranche produziert. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Technologieportfolio und beliefert bedeutende internationale Kunden weltweit (z.B. Airbus, BMW, Daimler, Ford, GM und die VW-Gruppe). Die 22 Gruppenunternehmen sind an zehn Standorten in sieben Ländern aktiv; die Aktien der Nanogate SE werden im Scale Segment der Deutschen Börse Frankfurt gehandelt. Im Jahr 2019 erzielte Nanogate mit rund 1.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 243 Mio. Am 22. Juni 2020 beantragte das Management die Insolvenz in Eigenverwaltung gem. § 270b InsO (Schutzschirmverfahren) für die Nanogate SE sowie fünf deutsche Tochtergesellschaften. Alle übrigen Gesellschaften der Gruppe wurden solvent fortgeführt.

TECHNIPLAS ist ein globaler Anbieter von hochentwickelten Kunststoffkomponenten, vorwiegend für den Automobilsektor, aber auch für Industrie-, Konsumgüter-, Medizin- und andere Märkte. Die Unternehmensgruppe wurde 1941 gegründet und generiert heute an zehn Standorten einen Umsatz von rd. USD 500 Mio. Unterstützt wird der nachhaltige Wachstumskurs von den Gesellschaftern H.I.G Capital, Amzak Capital Management und The Jordan Company.

Zum Hintergrund

act legal Deutschland ist Trusted Advisor vieler bekannter Private Equity Fonds und deren Portfoliogesellschaften, insbesondere auch in den Bereichen distressed M&A und Restrukturierung. Zu H.I.G. Capital besteht eine langjährige Verbindung. Für TECHNIPLAS hat act legal Deutschland in der Vergangenheit bereits mehrere Transaktionen betreut. act legal Deutschland war neben der Transaktionsführung in Deutschland auch für die internationale Gesamtsteuerung der rechtlichen Aspekte der Transaktion verantwortlich, wofür es maßgeblich auf zahlreiche andere act legal Büros zurückgreifen konnte.

Anwaltliche Berater TECHNIPLAS

act legal Deutschland – act AC Tischendorf Rechtsanwälte (Gesamtsteuerung, Transaktionsberatung und -dokumentation): Dr. Sven Tischendorf, MBA (M&A, Insolvenzrecht, Arbeitsrecht), Dr. Matthias Müller, MBA (M&A, Corporate, Insolvenzrecht), Dr. Fabian Brocke, LL.M. (Transaktionsdokumentation, Steuerung Due Diligence weltweit), Dr. Stephan Schwilden (Arbeitsrecht; Kartellrecht), Dr. Florian Wäßle (IP / IT), Marcus Columbu (Finance), Dr. Fabian Laugwitz LL.M., MBA (Real Estate), Sarah Landsberg (Corporate, M&A)

act legal Österreich – WMWP (österreichische Transaktionsaspekte): Dr. Martin Wiedenbauer, Mag. Franz Asseg

act legal Slowakei – act MPH (slowakische Transaktionsaspekte): Mgr. Jana Alušíková, Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M., Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

act legal Niederlande – act FORT (niederländische Transaktionsaspekte): Derk van Geel, Terry Steffens, Elias van Kampen

LAWorld – Nexsen Pruet (US-amerikanische Transaktionsaspekte): Todd Davidson, Mark W. Bakker

LAWorld – Nordia (finnische Transaktionsaspekte): Matti Kari, Annamarie Männikkö

LAWorld – Özkan (türkische Transaktionsaspekte): Zeynep Özkan Özeren

Flick Gocke Schaumburg (Steuern und Steuerstruktur): Christian Schatz, Corina Hackbarth, Anne-Catharine Lorek, LL.M.

Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte

Dr. Sven Tischendorf, MBA

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 21

Dr. Matthias Müller, MBA

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 21

Dr. Fabian Brocke, LL.M.

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 21

Dr. Stephan Schwilden, MBA

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 36

Dr. Florian Wäßle, LL.M.

Rechtsanwalt
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Telefon: +49 69 24 70 97 46

Marcus Columbu

Rechtsanwalt
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Telefon: +49 69 24 70 97 32

Dr. Fabian Laugwitz, MBA, LL.M. Eur.

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 35

Sarah Landsberg

Rechtsanwalt
act legal Germany AC Tischendorf Rechtsanwälte Frankfurt, Germany
Telefon: +49 69 24 70 97 33

Dr. Martin Wiedenbauer

Partner
act legal Austria WMWP Rechtsanwälte Wien, Austria
Telefon: +43 1 512 59 55 100

Mag. Franz Asseg

Rechtsanwalt
act legal Austria WMWP Rechtsanwälte Klagenfurt, Austria
Telefon: T +43 463 5916 38 250

Mgr. Jana Alušíková

Partner
act legal Slovakia MPH Advocates Bratislava, Slovakia
Telefon: +421 915 790 222

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Partner
act legal Slovakia MPH Advocates Bratislava, Slovakia
Telefon: +421 232 113 034

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Rechtsanwalt
act legal Slovakia MPH Advocates Bratislava, Slovakia
Telefon: +421 918 488 880

Derk van Geel

Partner
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Telefon: +31 20 66 45 111

Terry Steffens

Managing Partner
act legal The Netherlands Fort Advocaten Amsterdam, The Netherlands
Telefon: +31 20 664 5111

Elias van Kampen

Partner
act legal The Netherlands Fort Advocaten Amsterdam, The Netherlands
Telefon: +31 20 664 5111