M&A

Strateški ugovori o deonicama i imovini. Transakcije privatnog kapitala. Transakcije rizičnog kapitala. Transakcije doprinosa i konverzije. Zamena duga za kapital. Korporativne sukcesije. Mere na tržištu kapitala.

Strukturiranje transakcija. Taktička pitanja Dostavljanje ponude. Podrška u vezi sa data room-om. Ugovori o poverljivosti. Pismo o namerama. Sporazumi o ekskluzivnosti. Due diligence. Usklađenost sa ESG standardima. Ugovori o kupovini kompanija. Ugovori o učešću. Regulisanje earn-out isplata. Modeli učešća zaposlenih. Pregovori o pratećoj dokumentaciji. Kontrola spajanja. Obezbeđivanje korporativnog upravljanja. Fiducijarna rešenja.

Kapitalne mere. Finansiranje akvizicija. LBO transakcije. Mezzanine finansiranje. Regulacija situacije sa obezbeđenjem.

Organizacija izbora nadzornog odbora. Ugovori sa članovima upravnog odbora i generalnim direktorom. Organizacija naknada. Savetovanje članova nadzornih tela. Podrška operativnom menadžmentu. Pitanja zajedničkog odlučivanja. Zastupanje klijenata u nadzornim telima.

Ugovori o poverljivosti. Pismo o namerama. Sporazumi o ekskluzivnosti. Sporazumi o autsorsingu. Ugovori o radu i uslugama. Opcije kupovine i prodaje. Ugovori o zakupu i licenci. Dokumentacija interfejsa. Prateći ugovori.

Stručnost prilikom vršenja funkcija savetodavnog odbora. Pravno kontrolisanje učinka.

Due diligence u oblasti radnog prava. Optimizacija troškova zaposlenih. Vođenje razgovora sa zastupnicima zaposlenih. Harmonizacija interesa i pregovori o socijalnom planu. Ugovori o prenosu. Podrška u pregovorima sa zaposlenima. Podrška na poslovnim sastancima.

Prilagođavanje cena. Obezbeđivanje ugovornih prava. Arbitražni postupci. Zastupanje pred građanskim sudovima.

Overa: transakcija, kapitalnih mera, pružanja hartija od vrednosti, transformacijskih procesa, ugovora o osnivanju, promena u grupi akcionara.

Savetovanje o kontroli spajanja. Prekogranična pitanja. Postupci obaveštavanja o kontrolama spajanja nacionalnih antimonopolskih vlasti i Evropske komisije. Definicija i razgraničenje tržišta. Pregovori sa antimonopolskim vlastima. Strukturiranje zajedničkih ulaganja kao i horizontalna i vertikalna saradnja (zajednička ulaganja u radnu snagu, zajednički istraživački i razvojni rad, saradnja u nabavci i proizvodnji). Distribucioni modeli.

Pomoć u procedurama kontrole spajanja pred nacionalnim organima i Evropskom komisijom. Evaluacija konkurencije u transakcijama spajanja i preuzimanja. Obezbeđivanje potrebnih odobrenja od regulatora za konkurenciju i nacionalnu bezbednost. Analiza i savetovanje u vezi sa antimonopolskim rizicima u ranoj fazi transakcije. Pomoć i strukturiranje u postupcima obavezivanja.