Bank- & Kapitalmarktrecht

Beratung bei der Emission von Anleihen, der regulatorische Compliance und deren Umsetzung. Strukturierung von Public und Private Debt Placements (Anleihen, Kredite, Hybridfinanzierungen). Beratung bei Mezzanine-Finanzierungen, Optimierung der Fremd- und Eigenkapitalstruktur. Beratung bei nationalen und internationalen Anleiheemissionen. Unterstützung von Fonds, Private-Equity-Gesellschaften, Banken und Finanzinstituten bei Fremdkapitaltransaktionen. Strukturierung bilateraler und multilateraler Finanzierungen einschließlich Optimierung von Sicherheiten, Bedinungen und Risikomanagement. Due Diligence bei Finanzierungen und Immobilientransaktionen. Beratung zu Green Bonds und nachhaltiger Finanzierung, ESG-Compliance.

Beratung bei Börsengängen (IPO), Secondary Public Offering (SPO), Aktienemissionen und Optionsscheinen. MAR-Konformität und Transparenzanforderungen. Unterstützung bei Aktientransaktionen, Erwerb von Beteiligungen an großen börsennotierten Unternehmen (Transparenzrichtlinie, Übernahmerichtlinie, MiFID II, MiFIR-Compliance) und Pflichtübernahmeangeboten. Beratung von Investmentfonds, Fondsmanagern, Maklern und Investoren. Unterstützung bei Fondsgründung, Verwaltung, Regulatorische Compliance und Due Diligence. Corporate-Governance-Beratung für börsennotierte Unternehmen (Europäische Standards, Berichterstattung, Offenlegung). Exit-Strategien für Investoren und Fonds, Aktienverkäufe, Delisting. Entwicklung von Arbeitnehmer Beteiligungs Programmen (ESOP) und leistungsbasierten Plänen. Vertretung in verwaltungsrechtlichen, gerichtlichen und Wertpapierstreitigkeiten. Unterstützung bei behördlichen Genehmigungen und Compliance.

Beratung bei Konzessionsverfahren und Gründungen von Finanzdienstleistern, Wertpapierfirmen, Zahlungsdienstleistern, FinTech. Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden. Hilfestellung bei Untersuchungen durch Aufsichtsbehörden. Beratung bei Outsourcing Projekten. Rechtliche Bewertung innovativer Finanzinstrumente und von neuen Geschäftsmodellen.

Finanzierungsstrukturen. Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen. Gesellschafterdarlehen. Rangrücktrittsvereinbarungen. Finanzierung von Unternehmensgruppen. Cash Pools. Verbesserung des Ausschüttungs- und Refinanzierungspotenzials. Gewährleistungen und Garantien. Patronatserklärungen. Abgrenzung der Rechtspositionen von Fremd- und Eigenkapitalinvestoren.

Bankkredite. Konsortialkredite. Financial Coventants. Asset Finance. Leasing. Sale and Lease Back. Finanzierung durch öffentliche Hand. Ratingfragen. Legal Opinions. Debt-to-Equity-Swaps. Überbrückungskredit. Organisation von Bankenpools. Schuldenreduzierung. Sicherheitendokumentation. Sicherheitenmonitoring. Optimierung der Sicherheitenverwertung. Strukturierung Factoring. Finanzierungs Term Sheets.

Private Equity. Leveraged Buyout. MBO. MBI. Carve-Outs. Earn-Out-Vereinbarungen. Verkäuferdarlehen. Kapitalmaßnahmen. Investitionsfinanzierungen. Sicherheitendokumentation. Sicherheitenmonitoring. Optimierung der Sicherheitenverwertung. Strukturierung Factoring. Term Sheets.

Bewertung der Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit. Bilanzrestrukturierung. Schuldenverzicht. Restrukturierung von Krediten. Kontrolle der Verwendung von Geldern. Treuhandlösungen. Notleidende Kredite.