Bankovnictví & Kapitálové trhy

Zakládání společností poskytujících finanční služby. Schvalovací řízení. Návrh organizace pracovních postupů a dodržování předpisů. Zastupování vis-à-vis vůči orgánům dohledu. Poradenství při šetřeních prováděných orgány dohledu. Outsourcing. Implementace nových předpisů a ustanovení. Právní posouzení nových finančních nástrojů. Požadavky na vlastní kapitál a likviditu.

Investiční modely. Strukturování produktů. Vypracování prospekce kapitálového trhu. Poradenství v oblasti kapitálového trhu. Due diligence. Poradenství při IPO. Právní stanoviska. Programy účasti managementu. Poradenské smlouvy. Ad-hoc zveřejňování informací. Právo zasvěcených osob. Organizace a vedení valných hromad. Oznamovací povinnosti podle předpisů o obchodování s cennými papíry. Oznámení o hlasovacích právech. Term sheets.

Struktury financování. Navýšení a snížení kapitálu. Úvěry akcionářů. Dohody o podřízenosti. Financování skupiny podniků. Cash pooly. Zlepšení distribučního a refinančního potenciálu. Záruky a ručení. Comfort letters. Vymezení právních pozic dluhových a kapitálových investorů.

Bankovní úvěry. Syndikované úvěry. Finanční kovenanty. Mezaninový kapitál. Podnikové dluhopisy. Financování aktiv. Leasing. Prodej a zpětný leasing. Veřejné financování. Ratingové otázky. Právní stanoviska. Výměna dluhu za vlastní kapitál. Překlenovací financování. Organizace bankovních poolů. Snížení dluhu. Dokumentace zajištění. Monitorování zajištění. Optimalizace realizace zajištění. Strukturování faktoringu. Term Sheets.

Soukromý kapitál. Odkup s využitím pákového efektu. MBO. MBI. Vyčlenění. Ujednání o odkupu. Poznámky prodejce. Korporátní akce. Kapitálové nástroje. Zajišťovací dokumentace. Monitorování zajištění. Optimalizace realizace zajištění. Strukturování faktoringu. Term Sheets.

Posouzení schopnosti restrukturalizace a přínosů. Restrukturalizace rozvahy. Prominutí dluhu. Restrukturalizace úvěrů. Kontrola nakládání s finančními prostředky. Řešení úschov. Nesplácené úvěry.