Fúze & Akvizice

Strategické transakce s podíly a aktivy. Private equity transakce. Transakce rizikového kapitálu. Vkladové a konverzní transakce. Refinancování dluhů. Předávání podniků. Úkony na kapitálovém trhu.

Strukturování transakcí. Taktické otázky. Nabídkový proces. Podpora datové místnosti. Dohody o mlčenlivosti. Dopis o záměru. Dohody o exkluzivitě. Due diligence. Soulad s ESG. Smlouvy o koupi společnosti. Dohody o účasti. Podmínky odkupu. Kupní a prodejní opce. Modely účasti zaměstnanců. Vyjednávání doprovodné dokumentace. Kontrola fúzí. Zajištění správy a řízení společnosti.

Kapitálová opatření. Akviziční financování. ''Leveraged buyout'' financování. Mezaninové financování. Regulace zástavního práva. 

Organizace voleb do dozorčí rady. Smlouvy s představenstvem a generálním ředitelem. Organizace odměňování. Poradenství členům dozorčích orgánů. Podpora operativního řízení. Otázky spolurozhodování. Zastupování klientů v dozorčích orgánech.

Dohody o zachování důvěrnosti. Dopisy o záměru. Dohody o exkluzivitě. Dohody o outsourcingu. Smlouvy o dílo a služby. Kupní a prodejní opce. Nájemní a licenční smlouvy. ''Interface'' dokumentace. Doprovodné smlouvy.

Řízení a koordinace propojení (interface) mezi různými složkami, systémy, nebo stranami v rámci projektu. Kontrola právních úkonů.

Due diligence. Organizace převodů podniků. Optimalizace personálních nákladů. Vedení jednání se zástupci zaměstnanců. Soulad zájmů a vyjednávání sociálního plánu. Smlouvy o přemístění. Podpora při jednáních se zaměstnanci. Podpora na pracovních poradách.

Úprava ceny. Zajištění smluvních práv. Rozhodčí řízení. Zastupování před civilními soudy.

Transakční antimonopolní poradenství a poradenství v oblasti kontroly fúzí. Oznamování fúzí vnitrostrátním orgánům pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. Definice a vymezení trhu. Jednání s antimonopolními úřady. Strukturování společných podniků a horizontální a vertikální spolupráce. Distribuční modely.

Analýza oznamovacích povinností podle sektorových a mezisektorových režimů kontroly investic. Koordinace procesů kontroly zahraničních investic v příslušných jurisdikcích po celém světě.