Mercados de capitales y financiación

Asesoramiento sobre emisión de bonos, cumplimiento normativo y ejecución. Estructuración de deuda pública y privada (bonos, préstamos, financiación híbrida). Asesoramiento sobre financiación mezzanine, optimización del equilibrio entre deuda y capital. Orientación sobre emisiones de bonos nacionales e internacionales. Apoyo a fondos de inversión, fondos de capital riesgo, bancos e instituciones financieras en operaciones de deuda. Estructuración de financiación bilateral y multilateral con optimización de garantías, condiciones y gestión de riesgos. Auditoría en operaciones financieras e inmobiliarias. Asesoramiento sobre bonos verdes y financiación sostenible, cumplimiento de estándares ESG.

Asesoramiento sobre OPV, OPS, emisión de acciones y opciones (cumplimiento de la Ley de cotización o Listing Act de la UE). Salida a bolsa, cumplimiento del Reglamento de abuso de mercado (MAR) y requisitos de transparencia. Apoyo en operaciones de valores, adquisiciones de grandes participaciones en empresas públicas (cumplimiento de la Directiva de transparencia, la Directiva de adquisiciones, MiFID II / MiFIR) y ofertas públicas de adquisición obligatorias. Orientación para fondos de inversión, gestores de fondos, agencias de bolsa e inversores. Asistencia en la constitución y gestión de fondos, cumplimiento normativo y diligencia debida. Asesoramiento en materia de gobierno corporativo para sociedades cotizadas (normativa europea, obligaciones en materia de información y divulgación). Estrategias de salida de inversores y fondos, venta de acciones, exclusión de cotización y transición a negociación secundaria. Desarrollo de planes de participación accionarial de los empleados (ESOP) y planes basados en el rendimiento de conformidad con la normativa. Representación en litigios administrativos, judiciales y de valores. Asistencia en materia de autorizaciones y cumplimiento normativo.

Establecimiento de empresas de servicios financieros. Procedimientos de aprobación. Diseño de flujo de trabajo y organización en materia de cumplimiento. Representación ante las autoridades supervisoras. Asesoramiento en investigaciones por parte del supervisor. Externalización. Aplicación de nueva normativa. Evaluación legal de nuevos instrumentos financieros. Requisitos de capital y liquidez.

Estructuras de financiación. Ampliaciones y reducciones de capital. Préstamos participativos. Acuerdos de subordinación. Financiación de grupos de empresas. Fondos de reserva. Mejora del potencial de distribución y refinanciación. Garantías. Cartas de garantía. Delimitación de las posiciones jurídicas de los inversores.

Préstamos bancarios. Préstamos sindicados. Cláusulas financieras. Financiación de activos. Arrendamiento. Venta con arrendamiento posterior. Financiación pública. Cuestiones de calificación. Dictámenes legales. Canjes de deuda por acciones. Financiación puente. Organización de consorcios bancarios. Reducciones de deuda. Documentación de garantías. Supervisión de garantías. Optimización de la ejecución de garantías. Estructuración de factoring. Hojas de términos financieros.