Mercados de capitales y financiación

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Nuestra destacada experiencia en detalle

Asesoramiento sobre emisión de bonos, cumplimiento normativo y ejecución. Estructuración de deuda pública y privada (bonos, préstamos, financiación híbrida). Asesoramiento sobre financiación mezzanine, optimización del equilibrio entre deuda y capital. Orientación sobre emisiones de bonos nacionales e internacionales. Apoyo a fondos de inversión, fondos de capital riesgo, bancos e instituciones financieras en operaciones de deuda. Estructuración de financiación bilateral y multilateral con optimización de garantías, condiciones y gestión de riesgos. Auditoría en operaciones financieras e inmobiliarias. Asesoramiento sobre bonos verdes y financiación sostenible, cumplimiento de estándares ESG.

Asesoramiento sobre OPV, OPS, emisión de acciones y opciones (cumplimiento de la Ley de cotización o Listing Act de la UE). Salida a bolsa, cumplimiento del Reglamento de abuso de mercado (MAR) y requisitos de transparencia. Apoyo en operaciones de valores, adquisiciones de grandes participaciones en empresas públicas (cumplimiento de la Directiva de transparencia, la Directiva de adquisiciones, MiFID II / MiFIR) y ofertas públicas de adquisición obligatorias. Orientación para fondos de inversión, gestores de fondos, agencias de bolsa e inversores. Asistencia en la constitución y gestión de fondos, cumplimiento normativo y diligencia debida. Asesoramiento en materia de gobierno corporativo para sociedades cotizadas (normativa europea, obligaciones en materia de información y divulgación). Estrategias de salida de inversores y fondos, venta de acciones, exclusión de cotización y transición a negociación secundaria. Desarrollo de planes de participación accionarial de los empleados (ESOP) y planes basados en el rendimiento de conformidad con la normativa. Representación en litigios administrativos, judiciales y de valores. Asistencia en materia de autorizaciones y cumplimiento normativo.

Establecimiento de empresas de servicios financieros. Procedimientos de aprobación. Diseño de flujo de trabajo y organización en materia de cumplimiento. Representación ante las autoridades supervisoras. Asesoramiento en investigaciones por parte del supervisor. Externalización. Aplicación de nueva normativa. Evaluación legal de nuevos instrumentos financieros. Requisitos de capital y liquidez.

Estructuras de financiación. Ampliaciones y reducciones de capital. Préstamos participativos. Acuerdos de subordinación. Financiación de grupos de empresas. Fondos de reserva. Mejora del potencial de distribución y refinanciación. Garantías. Cartas de garantía. Delimitación de las posiciones jurídicas de los inversores.

Préstamos bancarios. Préstamos sindicados. Cláusulas financieras. Financiación de activos. Arrendamiento. Venta con arrendamiento posterior. Financiación pública. Cuestiones de calificación. Dictámenes legales. Canjes de deuda por acciones. Financiación puente. Organización de consorcios bancarios. Reducciones de deuda. Documentación de garantías. Supervisión de garantías. Optimización de la ejecución de garantías. Estructuración de factoring. Hojas de términos financieros.

Contactos clave

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País: Todo
Caroline Schell, Advocaat gespecialiseerd in commerciële transacties bij act legal Belgium

Caroline Schell

Partner
Oficina de Bélgica

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Koen Devos, pecialist ondernemingsrecht en fusies & overnames bij act legal Belgium

Koen Devos

Managing Partner
Oficina de Bélgica

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María Gracia Rubio

María Gracia Rubio

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Oficina de España

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Eduardo Cardona

Eduardo Cardona

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Oficina de España

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Manuel J. Martín

Manuel J. Martín

Socio
Oficina de España

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Mgr. Dagmar Huťanová

Mgr. Dagmar Huťanová

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Oficina de Eslovaquia

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Ivana Bliznakova, LL.M.

Ivana Bliznakova, LL.M.

Managing Partner
Oficina de Bulgaria

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Luca Vicarioli

Luca Vicarioli

Managing Partner
Oficina de Italia

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Mgr. Patrik Budke

Mgr. Patrik Budke

Attorney at law
Oficina de Eslovaquia

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Mgr. Peter Lánik

Mgr. Peter Lánik

Associate
Oficina de Eslovaquia

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Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Partner
Oficina de Eslovaquia

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JUDr. Vincent Hegedűš

JUDr. Vincent Hegedűš

Partner
Oficina de Eslovaquia

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Piotr Wojnar

Piotr Wojnar

Managing Partner
Oficina de Polonia

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Piotr Smołuch

Piotr Smołuch

Managing Partner
Oficina de Polonia

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Dr. Matthias Müller, MBA

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Attorney at law
Oficina de Alemania

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Dr. Marcus Columbu

Dr. Marcus Columbu

Attorney at law
Oficina de Alemania

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Dr. Roman Hager, LL.M.

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Managing Partner
Oficina de Austria

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Mgr. Jana Alušíková

Mgr. Jana Alušíková

Partner
Oficina de Eslovaquia

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Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Chairman & Managing Partner
Oficina de Suiza

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Mag. Martin Mutz, LL.M.

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Managing Partner
Oficina de Austria

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Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Partner
Oficina de Suiza

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Gregor Sandner

Gregor Sandner

Attorney at law
Oficina de Austria

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Thomas Gysin, MLaw

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Partner
Oficina de Suiza

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Mag. Franz Asseg

Mag. Franz Asseg

Attorney at law
Oficina de Austria

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Victoria Marty, MLaw

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Senior Associate
Oficina de Suiza

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Anja Spahni, MLaw

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Associate
Oficina de Suiza

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Céline Meier, MLaw

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Associate
Oficina de Suiza

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