Tőkepiacok és Finanszírozás

Tanácsadás kötvénykibocsátással, szabályozási megfeleléssel és lebonyolítással kapcsolatban. Nyilvános és magánkibocsátású adósságfinanszírozási struktúrák kialakítása (kötvények, hitelek, hibrid finanszírozás). Mezzanine finanszírozási struktúrák kialakítása az optimális tőkeszerkezet érdekében. Belföldi és nemzetközi kötvénykibocsátásokkal kapcsolatos tanácsadás. Támogatás befektetési alapok, magántőkealapok, bankok és pénzügyi intézmények adósságeszközökbe történő befektetései során. Egyoldalú és többoldalú finanszírozási megállapodások strukturálása optimalizált biztosítékokkal, feltételekkel és kockázatkezelési mechanizmusokkal. Pénzügyi és ingatlanügyletek jogi átvilágítása. Tanácsadás zöldkötvények és fenntartható finanszírozás területén, ESG megfelelés biztosítása mellett.

Tanácsadás IPO-k, SPO-k, részvénykibocsátások és jegyzési jogok (Listing Act) kapcsán. Tőzsdei bevezetés, MAR megfelelés, átláthatósági kötelezettségek. Támogatás részvénytranzakciókban, nyilvánosan működő társaságokban történő jelentős tulajdonszerzésnél (Transparency Directive, Takeover Directive, MiFID II, MiFIR). Befektetési alapok, alapkezelők, befektetési szolgáltatók, brókercégek és befektetők jogi támogatása. Alapok létrehozása, adminisztrációja, szabályozási megfelelés és jogi átvilágítás. Társaságirányítási tanácsadás nyilvánosan működő társaságok számára (európai standardok, beszámolási és közzétételi kötelezettségek). Befektetők és alapok kilépési stratégiái: részvényeladás, kivezetés a tőzsdéről, magánkézbe vonás. Dolgozói részvényprogramok (ESOP) és teljesítményalapú javadalmazási struktúrák kidolgozása a jogszabályi megfelelés figyelembevételével. Képviselet hatósági, bírósági és tőkepiaci jogvitákban. Támogatás engedélyezési eljárásokban és szabályozási megfelelés biztosításában.

Pénzügyi szolgáltató vállalkozások alapítása, engedélyezési eljárások. Működési folyamatok és megfelelési rendszerek kialakítása. Képviselet felügyeleti hatóságok előtt. Tanácsadás hatósági vizsgálatok esetén. Kiszolgáltatott tevékenységek (outsourcing), új szabályozások implementálása. Új pénzügyi eszközök jogi értékelése. Tőke- és likviditási követelmények teljesítése.

Finanszírozási struktúrák kialakítása. Tőkeemelések és -leszállítások. Tulajdonosi hitelek, alárendelési megállapodások. Vállalatcsoporton belüli finanszírozás, cash-pool struktúrák. Osztalék- és refinanszírozási lehetőségek javítása. Kezességek, garanciák, „comfort letter”-ek készítése. Tőkebefektetők és hitelezők jogi pozícióinak elkülönítése.

Banki hitelek, szindikált hitelek. Pénzügyi mutatókhoz kötött szerződések (financial covenants). Eszközalapú finanszírozás, lízing, visszlízing (sale and lease back). Állami támogatások, minősítések (rating), jogi vélemények (legal opinions). Adósság-tőke konverziók, áthidaló finanszírozás. Bankkonzorciumok létrehozása, adósságcsökkentés. Biztosítéki dokumentáció, biztosítékmonitoring, biztosíték-érvényesítés optimalizálása. Faktoring struktúrák kialakítása, finanszírozási feltételrendszerek („term sheets”).