Fusiones y adquisiciones (M&A)

Operaciones estratégicas sobre acciones/participaciones sociales y activos. Operaciones de private equity. Operaciones de aportación y conversión. Canje de deuda por capital. Sucesiones empresariales. Medidas del mercado de capitales.

Estructuración de operaciones. Cuestiones tácticas. Procesos de licitación. Soporte para la preparación de la data room. Acuerdos de confidencialidad. Carta de intenciones. Acuerdos de exclusividad. Procesos de Due diligence. Cumplimiento ESG. Contratos de compra de sociedades. Contratos de participación. Cláusulas de earn-out. Opciones de compra y venta. Modelos de participación de los empleados. Negociación de la documentación de acompañamiento. Control de fusiones. Gobierno corporativo. Soluciones fiduciarias.

Medidas de capital. Financiación de adquisiciones. Financiación de compras apalancadas (LBO). Financiación por deuda intermedia (mezzanine). Regulación de las garantías (collateral).

Organización de elecciones al consejo supervisor. Contratos del consejo de administración y del consejero delegado. Organización de la remuneración. Asesoramiento a los miembros de órganos de supervisión. Soporte en la gestión operativa. Situaciones de cogestión. Representación de clientes en órganos de supervisión.

Acuerdos de confidencialidad. Carta de intenciones. Acuerdos de exclusividad. Contratos de externalización. Contratos de obra y servicios. Opciones de compra y venta. Contratos de arrendamiento y licencias. Documentos de coordinación (interface). Contratos complementarios.

Experiencia en funciones de consejo asesor. Control del cumplimiento normativo.

Due diligence laboral. Organización y prevención de cesiones de negocio. Optimización de costes de personal. Dirección de las negociaciones con representantes de los trabajadores. Conciliación de intereses y negociación de planes sociales. Acuerdos de cesión. Asistencia en negociaciones con empleados. Soporte en reuniones de trabajo.

Ajuste de precios. Aseguramiento de derechos contractuales. Procedimientos de arbitraje. Representación ante los tribunales.

Asistencia en la formalización de: operaciones, variaciones de capital, otorgamiento de garantías, procesos de transformación, acuerdos societarios, cambios en la estructura accionarial, procesos de constitución, juntas generales.

Asesoramiento en materia de competencia y control de concentraciones. Comunicaciones en materia de control de concentraciones a las autoridades nacionales y la Comisión Europea. Definición y delimitación de mercados. Negociaciones con las autoridades en materia de competencia. Estructuración de joint ventures y cooperación horizontal y vertical (joint ventures de trabajo, licitadoras o proveedoras, de I+D conjunta, de colaboración en compras y producción). Modelos de distribución.

Análisis de requisitos de notificación en sectores específicos o en situaciones intersectoriales. Presentación de notificaciones ante los organismos competentes en materia de economía. Coordinación de procedimientos de control de inversiones extranjeras en múltiples jurisdicciones.