Capital Markets & Finance

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Servizi

La nostra competenza in Capital Markets & Finance in dettaglio

Consulenza per emissioni obbligazionarie, compliance normativa ed esecuzione. Strutturazione di collocamenti di debito pubblici e privati (bond, prestiti, finanziamenti ibridi). Advisory per finanziamenti mezzanine, ottimizzazione del bilanciamento debito-capitale. Assistenza per emissioni obbligazionarie domestiche e internazionali. Supporto a fondi, private equity, banche e istituzioni finanziarie in operazioni di debito. Strutturazione di finanziamenti bilaterali e multilaterali con collateral, termini e risk management ottimizzati. Due diligence finanziaria e immobiliare. Consulenza su green bond e finanza sostenibile, compliance ESG.

Consulenza per quotazioni in borsa, offerte pubbliche successive, emissioni azionarie e warrant (compliance normativa). Ammissioni a quotazione, conformità MAR e trasparenza. Supporto in transazioni azionarie, acquisizioni di partecipazioni significative (Direttiva Trasparenza, Direttiva OPA, MiFID II, MiFIR) e OPA obbligatorie. Assistenza a fondi, SGR, intermediari e investitori. Supporto per costituzione fondi, gestione, compliance e due diligence. Advisory su governance per quotate (standard UE, rendicontazione, informativa). Exit strategy, cessioni, delisting e privatizzazioni. Piani di partecipazione azionaria e incentivazione conforme. Rappresentanza in contenziosi amministrativi, civili e finanziari. Supporto per autorizzazioni e adempimenti normativi.

Costituzione di società di servizi finanziari. Procedure di autorizzazione. Progettazione di flussi di lavoro e organizzazione della compliance. Rappresentanza nei confronti delle autorità di vigilanza. Consulenza in indagini delle autorità di vigilanza. Outsourcing. Implementazione di nuove normative e disposizioni. Valutazione legale di nuovi strumenti finanziari. Requisiti patrimoniali e di liquidità.

Strutture di finanziamento. Aumenti e riduzioni di capitale. Finanziamenti soci. Accordi di subordinazione. Finanziamento di gruppi societari. Cash pooling. Miglioramento del potenziale di distribuzione e rifinanziamento. Garanzie e fideiussioni. Comfort letter. Delimitazione delle posizioni giuridiche di investitori di debito e capitale.

Prestiti bancari. Finanziamenti sindacati. Covenant finanziari. Finanziamento di asset. Leasing. Sale and lease back. Finanziamenti pubblici. Questioni di rating. Pareri legali. Conversioni debito-capitale. Finanziamenti ponte. Organizzazione di pool bancari. Riduzioni del debito. Documentazione delle garanzie. Monitoraggio delle garanzie. Ottimizzazione della realizzazione delle garanzie. Strutturazione del factoring. Term Sheet finanziari.

Private equity. Leveraged buyout. MBO. MBI. Carve-out. Accordi di earn-out. Note del venditore. Operazioni societarie. Finanziamenti per investimenti. Documentazione delle garanzie. Monitoraggio delle garanzie. Ottimizzazione della realizzazione delle garanzie. Strutturazione del factoring. Term Sheet.

Assessment della capacità e del merito di ristrutturazione. Riorganizzazione patrimoniale. Debt waiver. Finanziamenti per ristrutturazioni. Controllo sull'utilizzo dei fondi. Meccanismi di escrow. Non-performing loan.

Contatti di riferimento

Capital Markets & Finance

paese: tutti
Caroline Schell, Advocaat gespecialiseerd in commerciële transacties bij act legal Belgium

Caroline Schell

Partner
Ufficio Belga

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Koen Devos, pecialist ondernemingsrecht en fusies & overnames bij act legal Belgium

Koen Devos

Managing Partner
Ufficio Belga

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María Gracia Rubio

María Gracia Rubio

Of Counsel
Ufficio Spagnolo

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Eduardo Cardona

Eduardo Cardona

Partner
Ufficio Spagnolo

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Manuel J. Martín

Manuel J. Martín

Partner
Ufficio Spagnolo

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Mgr. Dagmar Huťanová

Mgr. Dagmar Huťanová

Attorney at law
Ufficio Slovacco

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Ivana Bliznakova, LL.M.

Ivana Bliznakova, LL.M.

Managing Partner
Ufficio Bulgaro

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Luca Vicarioli

Luca Vicarioli

Managing Partner
Ufficio Italiano

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Mgr. Patrik Budke

Mgr. Patrik Budke

Attorney at law
Ufficio Slovacco

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Mgr. Peter Lánik

Mgr. Peter Lánik

Associate
Ufficio Slovacco

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Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Partner
Ufficio Slovacco

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JUDr. Vincent Hegedűš

JUDr. Vincent Hegedűš

Partner
Ufficio Slovacco

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Piotr Wojnar

Piotr Wojnar

Managing Partner
Ufficio Polacco

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Piotr Smołuch

Piotr Smołuch

Managing Partner
Ufficio Polacco

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Dr. Matthias Müller, MBA

Dr. Matthias Müller, MBA

Attorney at law
Ufficio Tedesco

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Dr. Marcus Columbu

Dr. Marcus Columbu

Attorney at law
Ufficio Tedesco

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Dr. Roman Hager, LL.M.

Dr. Roman Hager, LL.M.

Managing Partner
Ufficio Austriaco

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Mgr. Jana Alušíková

Mgr. Jana Alušíková

Partner
Ufficio Slovacco

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Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Chairman & Managing Partner
Ufficio Svizzera

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Mag. Martin Mutz, LL.M.

Mag. Martin Mutz, LL.M.

Managing Partner
Ufficio Austriaco

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Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Partner
Ufficio Svizzera

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Gregor Sandner

Gregor Sandner

Attorney at law
Ufficio Austriaco

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Thomas Gysin, MLaw

Thomas Gysin, MLaw

Partner
Ufficio Svizzera

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Mag. Franz Asseg

Mag. Franz Asseg

Attorney at law
Ufficio Austriaco

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Victoria Marty, MLaw

Victoria Marty, MLaw

Senior Associate
Ufficio Svizzera

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Anja Spahni, MLaw

Anja Spahni, MLaw

Associate
Ufficio Svizzera

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Céline Meier, MLaw

Céline Meier, MLaw

Associate
Ufficio Svizzera

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Gli Uffici

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