Capital Markets & Finance

Consulenza per emissioni obbligazionarie, compliance normativa ed esecuzione. Strutturazione di collocamenti di debito pubblici e privati (bond, prestiti, finanziamenti ibridi). Advisory per finanziamenti mezzanine, ottimizzazione del bilanciamento debito-capitale. Assistenza per emissioni obbligazionarie domestiche e internazionali. Supporto a fondi, private equity, banche e istituzioni finanziarie in operazioni di debito. Strutturazione di finanziamenti bilaterali e multilaterali con collateral, termini e risk management ottimizzati. Due diligence finanziaria e immobiliare. Consulenza su green bond e finanza sostenibile, compliance ESG.

Consulenza per quotazioni in borsa, offerte pubbliche successive, emissioni azionarie e warrant (compliance normativa). Ammissioni a quotazione, conformità MAR e trasparenza. Supporto in transazioni azionarie, acquisizioni di partecipazioni significative (Direttiva Trasparenza, Direttiva OPA, MiFID II, MiFIR) e OPA obbligatorie. Assistenza a fondi, SGR, intermediari e investitori. Supporto per costituzione fondi, gestione, compliance e due diligence. Advisory su governance per quotate (standard UE, rendicontazione, informativa). Exit strategy, cessioni, delisting e privatizzazioni. Piani di partecipazione azionaria e incentivazione conforme. Rappresentanza in contenziosi amministrativi, civili e finanziari. Supporto per autorizzazioni e adempimenti normativi.

Costituzione di società di servizi finanziari. Procedure di autorizzazione. Progettazione di flussi di lavoro e organizzazione della compliance. Rappresentanza nei confronti delle autorità di vigilanza. Consulenza in indagini delle autorità di vigilanza. Outsourcing. Implementazione di nuove normative e disposizioni. Valutazione legale di nuovi strumenti finanziari. Requisiti patrimoniali e di liquidità.

Strutture di finanziamento. Aumenti e riduzioni di capitale. Finanziamenti soci. Accordi di subordinazione. Finanziamento di gruppi societari. Cash pooling. Miglioramento del potenziale di distribuzione e rifinanziamento. Garanzie e fideiussioni. Comfort letter. Delimitazione delle posizioni giuridiche di investitori di debito e capitale.

Prestiti bancari. Finanziamenti sindacati. Covenant finanziari. Finanziamento di asset. Leasing. Sale and lease back. Finanziamenti pubblici. Questioni di rating. Pareri legali. Conversioni debito-capitale. Finanziamenti ponte. Organizzazione di pool bancari. Riduzioni del debito. Documentazione delle garanzie. Monitoraggio delle garanzie. Ottimizzazione della realizzazione delle garanzie. Strutturazione del factoring. Term Sheet finanziari.

Private equity. Leveraged buyout. MBO. MBI. Carve-out. Accordi di earn-out. Note del venditore. Operazioni societarie. Finanziamenti per investimenti. Documentazione delle garanzie. Monitoraggio delle garanzie. Ottimizzazione della realizzazione delle garanzie. Strutturazione del factoring. Term Sheet.

Assessment della capacità e del merito di ristrutturazione. Riorganizzazione patrimoniale. Debt waiver. Finanziamenti per ristrutturazioni. Controllo sull'utilizzo dei fondi. Meccanismi di escrow. Non-performing loan.