Advisering over de uitgifte van obligaties, naleving van regelgeving en uitvoering. Structurering van publieke en private schuldplaatsingen (obligaties, leningen, hybride financiering). Advisering over overbruggingsfinanciering, optimalisering van de verhouding tussen vreemd en -eigen vermogen. Begeleiding bij nationale en internationale obligatie-emissies. Ondersteuning aan fondsen, participatiemaatschappijen, banken en financiële instellingen bij schuldtransacties. Structurering van bilaterale en multilaterale financiering met geoptimaliseerde zekerheden, voorwaarden en risicobeheer. Due diligence op financiële en vastgoedtransacties. Advisering over groene obligaties en duurzame financiering, ESG-compliance.

Aandelenmarkten

Advisering over IPO's, SPO's, uitgifte van aandelen en certificaten van aandelen (naleving van de wettelijke regels inzake notering). Beursnoteringen, naleving van de Marktmisbruikverordering en transparantievereisten. Ondersteuning bij aandelentransacties, overnames van grote belangen in beursgenoteerde ondernemingen (naleving van de Transparantierichtlijn, Overnamerichtlijn, MiFID II en MiFIR) en verplichte overnameboden. Begeleiding van beleggingsfondsen, fondsbeheerders, makelaarskantoren en beleggers. Ondersteuning bij fondsvorming, administratie, naleving van regelgeving en due diligence. Advisering van beursgenoteerde ondernemingen over corporate governance (Europese normen, verslaglegging, publicatie). Fondsinvesterings- en uitstapstrategieën, verkoop van aandelen, intrekking van de beursnotering en overgang naar privaateigendom. Ontwikkeling van werknemersaandelenregelingen en op prestatie gebaseerde regelingen in overeenstemming met de regelgeving. Vertegenwoordiging in bestuursrechtelijke en gerechtelijke geschillen of geschillen inzake effecten . Ondersteuning bij het verkrijgen van goedkeuring van regelgevingsinstanties en naleving van regelgeving.

Bancaire toezichtwetten

Vestiging van financiële dienstverleningsondernemingen. Goedkeuringsprocedures. Opzet van workflow- en compliance-organisatie. Vertegenwoordiging bij toezichthouders. Advisering bij onderzoeken door toezichthouders. Uitbesteding. Implementatie van nieuwe reglementen en bepalingen. Juridische beoordeling van nieuwe financiële instrumenten. vermogens- en liquiditeitsvereisten.

Aandeelhoudersfinanciering

Financieringsconstructies. Kapitaalverhoging en -vermindering. Aandeelhoudersleningen. Achterstellingsovereenkomsten. Groepsfinanciering. Cashpools. Verbetering van spreidings- en herfinancieringsmogelijkheden. Garanties en garantstelling. Comfort letters. Afbakening van juridische posities van beleggers in vreemd en eigen vermogen.

Externe financiering

Bankleningen. Gesyndiceerde leningen. Financiële convenanten. Financiering van activa. Leasing. Verkoop en leaseback. Overheidsfinanciering. Ratingvragen. Juridische adviezen. Schuldenruil. Overbruggingsfinanciering. Organisatie van bankpools. Schuldvermindering. Documentatie inzake zekerheden. Toezicht op onderpand. Optimalisering van de uitwinning van zekerheden. Structurering van factoring. Financiële Term Sheets.

Overnamefinanciering | M&A financiering

Private equity. Leveraged buyout. MBO. MBI. Carve-outs. Earn-out regelingen. Vendor notes. Verrichtingen op effecten. Capex=faciliteiten. Documentatie inzake zekerheden. Monitoring van zekerheden. Optimalisering van de uitwinning van zekerheden. Structurering van factoring. Term Sheets.

Bijzondere situaties

Evaluatie van herstructureringsmogelijkheden. Herstructurering van de balans. Kwijtschelding van schulden. Herstructurering van leningen. Controle van de beschikking over fondsen. Escrow-oplossingen. Niet-renderende leningen.