Fúzie & Akvizície

Strategické akciové dohody a prevody podnikov. Transakcie s vlastným imaním. Transakcie s rizikovým kapitálom. Transakcie týkajúce sa príspevkov a konverzie. Premena dlhu na majetok. Nástupníctvo spoločnosti. Opatrenia kapitálového trhu. 

Štruktúrovanie transakcií. Taktické otázky. Postup predkladania ponúk. Podpora dátového priestoru. Dohody o mlčanlivosti. Letter of Intent. Dohody o exkluzivite. Due diligence. Súlad s normami ESG. Zmluvy o kúpe spoločnosti. Dohody o účasti. Úprava earn-out. Opcie na kúpu a predaj („call“ a „put“ opcie). Modely s účasťou zamestnancov. Rokovanie o sprievodnej dokumentácii. Kontrola fúzií. Zabezpečenie správy a riadenia spoločností. Fiduciárne riešenia.

Kapitálové opatrenia. Akvizičné financovanie. Financovanie kúpy z cudzích zdrojov (LBO). Mezanínové financovanie. Regulácia situácie kolaterálu.

Organizácia volieb dozornej rady. Predstavenstvo a zmluvy o výkone funkcie. Organizácia odmeňovania. Poradenstvo členom dozorných orgánov. Podpora prevádzkového riadenia. Otázky spolurozhodovania. Zastupovanie klientov v dozorných orgánoch. 

Dohody o dôvernosti. Letter of Intent. Dohody o exkluzivite. Dohody o externom zabezpečovaní činností. Zákazky na práce a služby. Opcie na kúpu a predaj („call“ a „put“ opcie). Nájomné a licenčné zmluvy. Dokumentácia k rozhraniu. Sprievodné zmluvy.

Odborné znalosti funkcií poradného orgánu. Kontrola právnej výkonnosti.

Due diligence pracovného práva. Organizácia a prevencia prevodov podnikov. Optimalizácia personálnych nákladov. Vedenie diskusií so zástupcami zamestnancov. Zosúladenie záujmov a rokovania o sociálnom pláne. Zmluvy o prevode. Podpora v diskusiách so zamestnancami. Podpora na pracovných stretnutiach.

Úprava ceny. Zabezpečenie zmluvných práv. Rozhodcovské konanie. Zastupovanie pred občianskoprávnymi súdmi. 

Notárske overenie: transakcií, kapitálových opatrení, poskytovania cenných papierov, transformačných procesov, zmlúv v rámci spoločnosti, zmien v skupine akcionárov, nadačných procesov, valných zhromaždení.

Poradenstvo v oblasti protimonopolnej politiky a kontroly fúzií. Cezhraničné otázky. Postupy oznamovania kontroly fúzií s vnútroštátnymi protimonopolnými orgánmi a Európskou komisiou. Vymedzenie trhu a vymedzenie trhu. Rokovania s protimonopolnými orgánmi. Štruktúrovanie spoločných podnikov a horizontálna a vertikálna spolupráca (spoločné podniky práce, uchádzačov alebo dodávateľov, spoločný výskum a vývoj, spolupráca v oblasti nákupu a výroby). Distribučné modely.

Pomoc v konaniach vo veci kontroly fúzií pred vnútroštátnymi orgánmi a Európskou komisiou. Povolenie realizácie transakcie podliehajúcej súhlasu protimonopolného orgánu v oblasti M&A. Zabezpečenie príslušných schválení zo strany konkurenčných a vnútroštátnych bezpečnostných regulačných orgánov. Analýza a poradenstvo v oblasti protimonopolných rizík v počiatočnom štádiu transakcie. Postup pri pomoci a štruktúrovaní záväzkov.