M&A

Stratégiai részvény- és eszköztranzakciók. Magántőke tranzakciók. Kockázati tőke tranzakciók. Apport és átalakulási tranzakciók. Adósság-részvény konverziók. Vállalati utódlások. Tőkepiaci intézkedések.

Tranzakciós struktúra kialakítása. Taktikai kérdések. Ajánlattételi eljárás. Adatszoba támogatás. Titoktartási megállapodások. Szándéknyilatkozatok. Exkluzivitási megállapodások. Due diligence. ESG megfelelés. Vállalatfelvásárlási szerződések. Részesedési megállapodások. Earn-out szabályok. Call és put opciók. Munkavállalói részesedési modellek. Kísérő dokumentáció tárgyalása. Fúziókontroll. Vállalatirányítás biztosítása. Bizalmi megoldások.

Tőkebevonás. Akvizíciós finanszírozás. Tőkeáttételes kivásárlási finanszírozás. Mezzanine finanszírozás. Biztosítéki helyzet szabályozása.

Felügyelőbizottsági választások szervezése. Igazgatósági és ügyvezetői szerződések. Javadalmazási struktúra kialakítása. Felügyelő testületek tagjainak tanácsadása. Operatív menedzsment támogatása. Társadalmi párbeszéd kérdései. Ügyfélképviselet felügyelő testületekben.

Titoktartási megállapodások.  Szándéknyilatkozatok. Exkluzivitási megállapodások. Outsourcing szerződések. Vállalkozási és szolgáltatási szerződések. Call és put opciók. Bérleti és licencszerződések. Kísérő dokumentáció.

Tanácsadó testületek szakértelme. Jogi teljesítményellenőrzés.

Munkajogi due diligence. Üzleti átruházások szervezése és megelőzése. Személyi költségek optimalizálása. Munkavállalói képviselőkkel folytatott tárgyalások. Érdekkiegyenlítési és szociális terv tárgyalások. Átadási megállapodások. Munkavállalókkal folytatott tárgyalások támogatása. Üzemi gyűlések támogatása.

Árképzési kiigazítások. Szerződéses jogok biztosítása. Választottbírósági eljárások. Képviselet polgári bíróságok előtt.

Tranzakciók hitelesítése. Tőkebevonási intézkedések. Biztosítéknyújtás. Átalakulási folyamatok. Vállalati megállapodások. Tulajdonosi szerkezet változásai. Vállalatok alapítása. Közgyűlések.

Tranzakciós versenyjogi és fúziókontroll tanácsadás. Határokon átnyúló ügyek. Fúziókontroll bejelentési eljárások nemzeti versenyhatóságoknál és az Európai Bizottságnál. Piacmeghatározás és piaclehatárolás. Tárgyalások versenyhatóságokkal. Közös vállalkozások és együttműködések strukturálása (munkaerő-, ajánlattevői vagy beszállítói közös vállalkozások, közös K+F, beszerzési és gyártási együttműködések). Értékesítési modellek.

Fúziókontroll eljárások támogatása nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság előtt. Versenyjogi engedélyezés M&A tranzakciókban. Versenyhatósági és nemzetbiztonsági szabályozók jóváhagyásainak biztosítása. Versenyjogi kockázatok elemzése és tanácsadás a tranzakció korai szakaszában. Kötelezettségvállalási eljárások támogatása és strukturálása.