Zespół act legal Poland doradzał Victoria Dom S.A. przy udanej publicznej emisji obligacji o wartości 180 mln zł.

Od kilku lat wspieramy Victoria Dom S.A. w realizacji ambitnych projektów biznesowych. Tym bardziej cieszy nas kolejny - i to niemały sukces!

Victoria Dom S.A. z powodzeniem przeprowadziła publiczną emisję obligacji o wartości aż 180 mln zł.

Pierwotnie wartość oferty została określona na 100 mln zł, jednak ogromne zainteresowanie inwestorów pozwoliło zwiększyć pulę obligacji aż o 80%!

Możliwość dokonania nadprzydziału obligacji wynikała z postanowień prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 21 listopada 2024 r. oraz ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2024B.

Mimo zwiększenia oferty, średnia stopa redukcji przekroczyła 35% - wynik mówi sam za siebie.

Zwiększenie oferty stanowi reakcję emitenta na wynik procesu składania przez inwestorów zapisów na obligacje. W przypadku dużego zainteresowania obligacjami daje możliwość zwiększenia liczby oferowanych obligacji w stosunku do liczby określonej w ostatecznych warunkach emisji obligacji.

W doradztwo przy emisji byli zaangażowani nasi eksperci: Piotr Wojnar, Piotr Smołuch, Katarzyna Krzykwa i Łukasz Świątek, którzy zapewnili kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesu.

To kolejny dowód na to, że elastyczność i szybka reakcja na potrzeby rynku mogą przynieść wymierne korzyści dla emitenta.