Rynki kapitałowe & Finansowania

Doradztwo w zakresie emisji obligacji, zgodności regulacyjnej i realizacji transakcji.
Strukturyzowanie publicznych i prywatnych emisji długu (obligacje, kredyty, finansowanie hybrydowe). Doradztwo w zakresie finansowania mezzanine, optymalizacja struktury dług-kapitał własny. Wsparcie w emisjach obligacji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Obsługa funduszy, firm private equity, banków i instytucji finansowych w transakcjach dłużnych. Strukturyzowanie finansowania bilateralnego i wielostronnego z optymalizacją zabezpieczeń, warunków i zarządzania ryzykiem. Due diligence w zakresie transakcji finansowych i nieruchomościowych (pod kątem zabezpieczeń). Doradztwo w zakresie zielonych obligacji i zrównoważonego finansowania, zgodność z ESG.

Doradztwo przy IPO, SPO, emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych (zgodność z Listing Act).
Wprowadzanie spółek na giełdę, zgodność z regulacjami MAR i wymogami przejrzystości.
Wsparcie w transakcjach akcyjnych, przejęciach dużych pakietów spółek publicznych (Transparency Directive, Takeover Directive, MiFID II, MiFIR) i obowiązkowych wezwaniach do sprzedaży akcji.
Doradztwo dla funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami, domów maklerskich i inwestorów. Pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami, zgodność regulacyjna i due diligence.
Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego dla spółek publicznych (standardy europejskie, raportowanie, obowiązki informacyjne). Strategie wyjścia inwestorów i funduszy, sprzedaż akcji, delisting i przejście do struktury prywatnej. Tworzenie programów motywacyjnych opartych na akcjach (ESOP) zgodnie z regulacjami. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sporach dotyczących rynku kapitałowego. Doradztwo w zakresie zgodności regulacyjnej i uzyskiwania zgód nadzorczych.

Zakładanie przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe. Procedury uzyskiwania zezwoleń. Projektowanie organizacji procesów i compliance. Reprezentacja przed organami nadzorczymi. Doradztwo w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzorcze. Outsourcing w sektorze finansowym. Wdrożenie nowych regulacji i przepisów. Ocena prawna nowych instrumentów finansowych. Wymogi dotyczące kapitału własnego i płynności.

Struktury finansowania kapitałowego. Podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego. Pożyczki od akcjonariuszy. Umowy podporządkowania. Finansowanie w ramach grup kapitałowych. Cash pooling. Optymalizacja redystrybucji kapitału i refinansowania. Gwarancje i poręczenia. Comfort letters. Określenie pozycji prawnej inwestorów dłużnych i właścicieli kapitału własnego.

Kredyty bankowe. Kredyty konsorcjalne. Umowy finansowe. Finansowanie aktywów. Leasing. Sale and leaseback. Finansowanie publiczne. Ocena ratingowa.Opinie prawne. Konwersja długu na kapitał (debt-to-equity swap). Finansowanie pomostowe. Organizacja konsorcjów bankowych. Redukcja zadłużenia. Dokumentacja zabezpieczeń i monitoring zabezpieczeń. Optymalizacja realizacji zabezpieczeń. Strukturyzacja faktoringu. Term Sheets dla finansowania.

Private equity. Wykup lewarowany (LBO). Wykup menedżerski (MBO). Wykup menedżerski zewnętrzny (MBI). Carve-outs. Mechanizmy earn-out. Weksle sprzedawcy (vendor notes). Operacje korporacyjne. Finansowanie nakładów inwestycyjnych (Capex facilities). Dokumentacja zabezpieczeń.Monitoring zabezpieczeń. Optymalizacja realizacji zabezpieczeń. Strukturyzacja faktoringu. Term Sheets.

Ocena zdolności i zasadności restrukturyzacji. Restrukturyzacja bilansu. Umorzenie zadłużenia. Kredyty restrukturyzacyjne. Kontrola dyspozycji środków. Rozwiązania escrow. Obsługa kredytów zagrożonych (NPL – Non-Performing Loans).