Rynki kapitałowe & Finansowania

Rynki kapitałowe & Finansowania

Specjalizacje

Nasze kluczowe obszary specjalizacji

Doradztwo w zakresie emisji obligacji, zgodności regulacyjnej i realizacji transakcji.
Strukturyzowanie publicznych i prywatnych emisji długu (obligacje, kredyty, finansowanie hybrydowe). Doradztwo w zakresie finansowania mezzanine, optymalizacja struktury dług-kapitał własny. Wsparcie w emisjach obligacji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Obsługa funduszy, firm private equity, banków i instytucji finansowych w transakcjach dłużnych. Strukturyzowanie finansowania bilateralnego i wielostronnego z optymalizacją zabezpieczeń, warunków i zarządzania ryzykiem. Due diligence w zakresie transakcji finansowych i nieruchomościowych (pod kątem zabezpieczeń). Doradztwo w zakresie zielonych obligacji i zrównoważonego finansowania, zgodność z ESG.

Doradztwo przy IPO, SPO, emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych (zgodność z Listing Act).
Wprowadzanie spółek na giełdę, zgodność z regulacjami MAR i wymogami przejrzystości.
Wsparcie w transakcjach akcyjnych, przejęciach dużych pakietów spółek publicznych (Transparency Directive, Takeover Directive, MiFID II, MiFIR) i obowiązkowych wezwaniach do sprzedaży akcji.
Doradztwo dla funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami, domów maklerskich i inwestorów. Pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami, zgodność regulacyjna i due diligence.
Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego dla spółek publicznych (standardy europejskie, raportowanie, obowiązki informacyjne). Strategie wyjścia inwestorów i funduszy, sprzedaż akcji, delisting i przejście do struktury prywatnej. Tworzenie programów motywacyjnych opartych na akcjach (ESOP) zgodnie z regulacjami. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sporach dotyczących rynku kapitałowego. Doradztwo w zakresie zgodności regulacyjnej i uzyskiwania zgód nadzorczych.

Zakładanie przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe. Procedury uzyskiwania zezwoleń. Projektowanie organizacji procesów i compliance. Reprezentacja przed organami nadzorczymi. Doradztwo w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzorcze. Outsourcing w sektorze finansowym. Wdrożenie nowych regulacji i przepisów. Ocena prawna nowych instrumentów finansowych. Wymogi dotyczące kapitału własnego i płynności.

Struktury finansowania kapitałowego. Podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego. Pożyczki od akcjonariuszy. Umowy podporządkowania. Finansowanie w ramach grup kapitałowych. Cash pooling. Optymalizacja redystrybucji kapitału i refinansowania. Gwarancje i poręczenia. Comfort letters. Określenie pozycji prawnej inwestorów dłużnych i właścicieli kapitału własnego.

Kredyty bankowe. Kredyty konsorcjalne. Umowy finansowe. Finansowanie aktywów. Leasing. Sale and leaseback. Finansowanie publiczne. Ocena ratingowa.Opinie prawne. Konwersja długu na kapitał (debt-to-equity swap). Finansowanie pomostowe. Organizacja konsorcjów bankowych. Redukcja zadłużenia. Dokumentacja zabezpieczeń i monitoring zabezpieczeń. Optymalizacja realizacji zabezpieczeń. Strukturyzacja faktoringu. Term Sheets dla finansowania.

Private equity. Wykup lewarowany (LBO). Wykup menedżerski (MBO). Wykup menedżerski zewnętrzny (MBI). Carve-outs. Mechanizmy earn-out. Weksle sprzedawcy (vendor notes). Operacje korporacyjne. Finansowanie nakładów inwestycyjnych (Capex facilities). Dokumentacja zabezpieczeń.Monitoring zabezpieczeń. Optymalizacja realizacji zabezpieczeń. Strukturyzacja faktoringu. Term Sheets.

Ocena zdolności i zasadności restrukturyzacji. Restrukturyzacja bilansu. Umorzenie zadłużenia. Kredyty restrukturyzacyjne. Kontrola dyspozycji środków. Rozwiązania escrow. Obsługa kredytów zagrożonych (NPL – Non-Performing Loans).

Kluczowe kontakty

Rynki kapitałowe & Finansowania

kraj: wszystko
Caroline Schell, Advocaat gespecialiseerd in commerciële transacties bij act legal Belgium

Caroline Schell

Partner
Belgijskie Biuro

Zobacz profil
Koen Devos, pecialist ondernemingsrecht en fusies & overnames bij act legal Belgium

Koen Devos

Managing Partner
Belgijskie Biuro

Zobacz profil
María Gracia Rubio

María Gracia Rubio

Of Counsel
Hiszpańskie Biuro

Zobacz profil
Eduardo Cardona

Eduardo Cardona

Partner
Hiszpańskie Biuro

Zobacz profil
Manuel J. Martín

Manuel J. Martín

Partner
Hiszpańskie Biuro

Zobacz profil
Mgr. Dagmar Huťanová

Mgr. Dagmar Huťanová

Attorney at law
Słowackie Biuro

Zobacz profil
Ivana Bliznakova, LL.M.

Ivana Bliznakova, LL.M.

Managing Partner
Bułgarskie Biuro

Zobacz profil
Luca Vicarioli

Luca Vicarioli

Managing Partner
Włoskie Biuro

Zobacz profil
Mgr. Patrik Budke

Mgr. Patrik Budke

Attorney at law
Słowackie Biuro

Zobacz profil
Mgr. Peter Lánik

Mgr. Peter Lánik

Associate
Słowackie Biuro

Zobacz profil
Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Partner
Słowackie Biuro

Zobacz profil
JUDr. Vincent Hegedűš

JUDr. Vincent Hegedűš

Partner
Słowackie Biuro

Zobacz profil
Piotr Wojnar

Piotr Wojnar

Partner Zarządzający
Biuro Polskie

Zobacz profil
Piotr Smołuch

Piotr Smołuch

Partner Zarządzający
Biuro Polskie

Zobacz profil
Dr. Matthias Müller, MBA

Dr. Matthias Müller, MBA

Attorney at law
Niemieckie Biuro

Zobacz profil
Dr. Marcus Columbu

Dr. Marcus Columbu

Attorney at law
Niemieckie Biuro

Zobacz profil
Dr. Roman Hager, LL.M.

Dr. Roman Hager, LL.M.

Managing Partner
Austriackie Biuro

Zobacz profil
Mgr. Jana Alušíková

Mgr. Jana Alušíková

Partner
Słowackie Biuro

Zobacz profil
Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Oliver Gnehm, lic. iur., MSc (LSE)

Chairman & Managing Partner
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil
Mag. Martin Mutz, LL.M.

Mag. Martin Mutz, LL.M.

Managing Partner
Austriackie Biuro

Zobacz profil
Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Dr. iur. Alain P. Röthlisberger, LL.M. (LSE), MBA

Partner
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil
Gregor Sandner

Gregor Sandner

Attorney at law
Austriackie Biuro

Zobacz profil
Thomas Gysin, MLaw

Thomas Gysin, MLaw

Partner
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil
Mag. Franz Asseg

Mag. Franz Asseg

Attorney at law
Austriackie Biuro

Zobacz profil
Victoria Marty, MLaw

Victoria Marty, MLaw

Senior Associate
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil
Anja Spahni, MLaw

Anja Spahni, MLaw

Associate
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil
Céline Meier, MLaw

Céline Meier, MLaw

Associate
Szwajcarskie Biuro

Zobacz profil

Przejdź do
Biur

Przejdź do Biur