M&A

Strategiczne transakcje dotyczące udziałów i aktywów. Transakcje private equity. Transakcje venture capital. Transakcje aportowe i przekształceniowe. Konwersja długu na kapitał (debt-to-equity swap). Sukcesja biznesowa. Działania na rynku kapitałowym.

Strukturyzowanie transakcji. Kwestie taktyczne. Proces ofertowy. Obsługa wirtualnego data roomu. Umowy o zachowaniu poufności. Listy intencyjne. Umowy o wyłączność. Due diligence. Zgodność z regulacjami ESG. Umowy sprzedaży przedsiębiorstw. Umowy udziałowe. Regulacje earn-out. Opcje kupna i sprzedaży (call/put options). Modele partycypacji pracowniczej. Negocjowanie dokumentacji transakcyjnej. Kontrola koncentracji. Zapewnienie ładu korporacyjnego. Rozwiązania powiernicze.

Działania kapitałowe. Finansowanie przejęć. Finansowanie lewarowane (LBO). Finansowanie mezzanine. Regulacja zabezpieczeń transakcyjnych.

Organizacja wyborów do rad nadzorczych. Umowy dla członków zarządów i dyrektorów zarządzających. Struktury wynagrodzeń. Doradztwo dla członków organów nadzorczych. Wsparcie w zarządzaniu operacyjnym. Kwestie współdecydowania pracowników. Reprezentacja klientów w organach nadzorczych.

Umowy o zachowaniu poufności. Listy intencyjne. Umowy o wyłączność. Umowy outsourcingowe. Umowy o dzieło i umowy usługowe. Opcje kupna i sprzedaży (call/put options). Umowy najmu i licencyjne. Dokumentacja pomocnicza i interfejsowa.

Doradztwo w zakresie funkcji rad doradczych. Kontrola efektywności prawnej i nadzór nad realizacją transakcji.

Due diligence w zakresie prawa pracy. Organizacja i zabezpieczenie procesów przenoszenia działalności gospodarczej. Optymalizacja kosztów personalnych. Negocjacje z przedstawicielami pracowników. Porozumienia o restrukturyzacji i negocjacje planów socjalnych. Umowy o transfer pracowników. Wsparcie w rozmowach z pracownikami i na spotkaniach zakładowych.

Dostosowanie cen transakcyjnych. Zabezpieczenie praw kontraktowych. Postępowania arbitrażowe. Reprezentacja przed sądami cywilnymi.

Sporządzanie aktów notarialnych dotyczących: transakcji, podwyższeń i obniżeń kapitału, ustanawiania zabezpieczeń, procesów przekształceniowych, umów spółek, zmian w strukturze właścicielskiej, zakładania spółek, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i kontroli koncentracji w transakcjach. Prowadzenie procedur notyfikacyjnych dotyczących koncentracji przed krajowymi organami ochrony konkurencji oraz Komisją Europejską. Definiowanie i wyznaczanie rynku właściwego. Negocjacje z organami ochrony konkurencji. Strukturyzowanie joint ventures oraz współpracy horyzontalnej i wertykalnej (joint ventures pracownicze, oferentów lub dostawców, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, współpraca zakupowa i produkcyjna). Modele dystrybucyjne.